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金王再抛约6.588亿 并购蓝秀成为深沪彩妆第一股

日期:2015年11月26日 16:30

       11月26日,青岛金王媒体交流会在上海浦东香格里拉大连厅举行,就青岛金王早晨发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》与媒体进行交流,并就青岛金王在化妆品产业链上的布局和规划进行进一步的展示。证券日报、每日经济新闻、第一财经日报、国际金融报等近二十家媒体参加了交流会。
       本次交流会上,青岛金王入股或收购的杭州悠可、广州栋方、广州韩亚和上海月沣高层也首次同时亮相。青岛金王董事长陈索斌对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》进行了详细解读,青岛金王入股或收购的杭州悠可、广州栋方、广州韩亚和上海月沣高层就媒体关心的问题进行了充分解答。
       公告显示,金王拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买拥有蓝秀品牌的广州韩亚100%股权及上海月沣40%股权。
根据公告,收购拥有蓝秀彩妆品牌的广州韩亚100%股权的预估交易价格为3.726亿元;收购上海月沣40%股权的预估交易价格为2.862亿元。在2014年,金王就以1.46亿元的资金收购了上海月沣60%股权。
       本次交易完成后,广州韩亚生物科技有限公司和上海月沣化妆品有限公司将成为金王的全资子公司。
同时,此次交易中,公司拟采用询价方式向不超过十名符合条件的特定对象募集配套资金5.926亿元。这笔资金将用于推动广州韩亚和上海月沣的后续发展。加上两笔收购资金,此次交易总额达到12.6亿元,在中国化妆品行业属于重量级。
       广州韩亚的相关业绩补偿义务人签署了业绩承诺,2015、2016、2017和2018年度经审计后净利润不低于2750万元、3200万元、3800万元、4600万元。上海月沣的义务人承诺,2016、2017和2018年度经审计的净利润不低于6300万元、7300万元和8400万元。
       对于收购彩妆公司广州韩亚缘由,青岛金王董事长陈索斌接受采访时表示,彩妆是化妆品行业成长最快的品类。陈索斌预测未来随着国家对消费品发展的支持,向彩妆征收的30%消费税将会被取消。
       同时,伴随着消费者对彩妆需求的增加,未来彩妆将会有爆发式增长。
       陈索斌还强调,在中国本土的彩妆公司中,蓝秀十分规范,符合上市公司的标准和要求。
尤其值得一提的是,中国资本市场目前并没有彩妆股。金王收购广州韩亚后,韩亚旗下的彩妆品牌蓝秀将会成为沪深股市的中国彩妆第一股。
       业内专家表示, 彩妆在沪深股市是稀缺资源,蓝秀进入A股资本市场势必会获得资本的青睐。加持了资本市场的助力后,蓝秀的未来不可限量。这里足可见,资本对于行业的重要贡献。
       公开资料显示,自2013年以来,金王先后入股或收购了杭州悠可化妆品有限公司(参股37%)、广州栋方日化有限公司(参股45%)、上海月沣化妆品有限公司(全资子公司)、广州韩亚生物科技有限公司(全资子公司),合计投入超过10亿元。
       从既往业绩看,2015年上半年,该公司各化妆品控、参股子公司运营情况良好,业绩符合预期,尤其是上海月沣纳入公司合并报表,带动公司盈利水平快速提升,净利润大幅增长。预计本次交易完成后,上市公司化妆品业务品牌资源得到丰富,营销网络进一步强化,化妆品业务规模大幅度增加,产业链闭环进一步完善。随青岛金王在化妆品行业的整体竞争力将逐步提升,并将从整体上提高公司的盈利能力和抗风险能力。
凭借着以上收购,金王在化妆品生产研发、品牌、线上渠道等多个板块实现了产业链布局。陈索斌称,在化妆品行业的产业链布局可以实现产业协同。研发、品牌和渠道之间协同形成更优化的资源和更强的力量,能够得到几何式发展。
       当然,金王并不满足于当前的布局,陈索斌希望未来能够有更多的化妆品行业合作伙伴进入金王的大平台,形成真正的化妆品产业联盟。
借助着资本市场和平台整合的力量,从蜡烛产业起家的青岛金王,在化妆品产业链上的布局初显规模,正在向化妆品行业实现美丽转身。
 

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